01 Hans-Erik Philip : Evening Song from ¡®The Fishermen¡¯ Suite[6:27]
Çѽº ¿¡¸¯ Çʸ³ : Àú³áÀÇ ³ë·¡ ¡®¾îºÎ¡¯ ¸ðÀ½°î Áß
02 Friedrich Brugmuller : Nocturnes-Andantino[3:54] 
ºê·çÅ©¹Á·¯ : ¾ß»ó°î
03 Fernando Sor : La Romanesca[1:56]
¼Ò¸£ : ¶ó ·Î¸¶³×½ºÄ«
04 Jacques Offenbach : Les Larmes de Jacqueline[7:54] 
¿ÀÆæ¹ÙÈå : ÀÚŬ¸°´ÀÀÇ ´«¹°
05 Francie Kieynjene : Romance No.1[2:14]
Ŭ·¹´× : ·Î¸Á½º 1¹ø
06 Giovanni Bottesini : Elegie in D, No.1[4:08]
º¸Å×½Ã´Ï : ¿¤·¹Áö DÀåÁ¶, 1¹ø
07 Niccolo Paganini : Sonata No.6, Op.3-Andante[2:38]
ÆÄ°¡´Ï´Ï : ¼Ò³ªÅ¸ 6¹ø ÀÛǰ 3
08 Joseph Joachim Raff : Cavatina Op.85 No.3[3:18] 
¶óÇÁ : Ä«¹ÙƼ³ª ÀÛǰ 85ÀÇ 3¹ø
09 Dmitri Shostakovich : Romance from ¡®The Gadfly¡¯, op.97a : Suite[2:54]
¼î½ºÅ¸ÄÚºñÄ¡ : ÀüÁÖ°î <°¹ÇöóÀÌ> ¸ðÀ½°î Áß
10 Dmitri Shostakovich : Prelude from ¡®The Gadfly¡¯, op.97a : Suite[4:16]
¼î½ºÅ¸ÄÚºñÄ¡ : ÀüÁÖ°î <°¹ÇöóÀÌ> ¸ðÀ½°î Áß
11 Ernest Bloch : Prayer[4:22] 
ºí·ÎÈå : ±âµµ
12 Dmitri Shostakovich : Jazz Suite No.2-Waltz 2[3:20]
¼î½ºÅ¸ÄÚºñÄ¡ : ¿ÐÃ÷ <ÀçÁî ¸ðÀ½°î> 2¹ø Áß
-Encore
13 Je Vais Seul Sur La Route[3:07]
³ª Ȧ·Î ±æÀ» °¡³×
14 ÀÌÈï·Ä : ¼¶Áý¾Æ±â[2:50]
Richard Yongjae O¡¯Neill, Viola
Jintack Kim, Guitar(tracks 2,3,5 13&14)
Jeehyun Kim, Vocal(track 13)
Hyun Woong Lee, Violin Solo(track 11)